中房地产拟获注中交集团旗下逾64亿房地产资产

发布时间： 2016-05-23 09:47:58

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中房地产公司拟通过发行股份方式购买中交地产100%股权、中住兆嘉20%股权、中房苏州楼盘30%股权、中房天津楼盘49%股权、重庆楼盘嘉润30%股权以及重庆嘉汇30%股权，标的资产预估值合计约为64.34亿元。同时，公司拟向中交集团和温州楼盘德欣非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金总额42.50亿万元，用于4项房地产项目投资、偿还金融机构贷款及融资租赁款。

公司用于购买标的资产发行股份5.29亿，其中拟向中交房地产集团有限公司发行4.50亿股，用于购买其持有的中交地产100%的股权，该资产预估值约为 54.67亿元；拟向中国房地产开发集团有限公司发行7945.63万股，用于购买其持有的中住兆嘉20%股权、中房苏州30%股权、中房天津49%股权、重庆嘉润 30%股权以及重庆嘉汇30%股权，以上资产合计估值9.66亿元。

在定增方面，公司拟以12.16元/股的价格向中国交通建设集团有限公司及温州德欣非公开发行股票3.50亿股，募集资金42.50亿元，其中中交集团认购8亿元，温州德欣认购34.5亿元，锁定期为36个月。

本次发行募集配套资金中，其中1.8亿元拟用于天津港(600717,股吧)湾置业东疆港区C地块商业项目，该项目总投资额4.64亿元；19.2亿元拟用于中房瑞致小区3地块项目，该项目总投资额23.61亿元；11.2亿元拟用于中交漫山2项目，该项目总投资额36.62亿元；4.8亿元拟用于吴江楼盘秋枫街东侧高新路南侧地块普通住宅项目，该项目总投资额13.58亿元；剩余5.5亿元用于偿还银行贷款和融资租赁款，可降低公司的资产负债率和财务费用。

公司表示，通过本次交易，公司可增加在北京楼盘、山东、辽宁、四川楼盘、福建等区域的市场覆盖，实现了房地产业务区域的扩大，及公司房地产业务资产规模的扩张。同时，在重组完成后，公司间接控股股东仍为中交集团，实际控制人仍为国务院国资委，不会导致上市公司控制权发生变化。

证券时报快讯中心

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